Blut im Sand der Manege...
Direktor Zampano ist ausser sich. Nicht nur, dass sein in die Jahre gekommener Zirkus unter Besucherschwund leidet, nein, nun will scheinbar auch noch jemand sein Lebenswerk zerstören. Seine Artisten segnen, einer nach dem anderen, das zeitliche.

Bei den Zirkuswagen...
Der Kanonenmann Tommi-Gun und der Matrose Hans liefern sich einen Streit um die schöne Fidji-Meerjungfrau. Ist Eifersucht das Mordmotiv? Oder ist es der Geltungsdrang der Schlangenfrau Anna Conda?
Wärend die Artisten rätseln, ruft es aus der Zikuskuppel: Mord!